紅狗杯·第三屆中國寵物產(chǎn)業(yè)大會，3月13日于深圳大中華喜來登酒店成功舉辦！大會特邀寵業(yè)領軍精英及眾多跨界大咖，與現(xiàn)場近千名與會者，共同探討中國寵物產(chǎn)業(yè)新趨勢，圍繞“大數(shù)據(jù)洞察”、“國貨出海”、“跨界融合”等方面深度交流，共促產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展。寵物行業(yè)白皮書&派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺創(chuàng)始人——劉曉霞，現(xiàn)場專題分享《數(shù)說2023——面對面告訴你，2024有哪些品類會增長》。分享內容整理如下：
每年，寵物行業(yè)白皮書都會發(fā)布系列報告，這些報告涵蓋了凍干、食品、驅蟲藥、營養(yǎng)品等多個細分類目，為寵物行業(yè)提供了全面而深入的數(shù)據(jù)分析。在派讀寵物行業(yè)大數(shù)據(jù)平臺就可以進行查閱，衷心希望這些報告能夠為寵物行業(yè)的從業(yè)者、愛好者以及研究人員提供有價值的參考，助力行業(yè)的持續(xù)發(fā)展和進步。
01
大行業(yè)數(shù)據(jù)趨勢篇
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寵物市場規(guī)模持續(xù)擴大
2023年城鎮(zhèn)（犬貓）消費市場規(guī)模增長3.2%，達到2793億元。其中，犬市場小幅增長0.9%，貓市場增長6.0%。值得注意的是，這里所提到的數(shù)據(jù)僅涵蓋了城鎮(zhèn)地區(qū)的犬貓消費市場，并未包含農村地區(qū)的寵物消費市場數(shù)據(jù)。這是因為農村的犬貓大多沒有被有意識地當作寵物來養(yǎng)，因此相關數(shù)據(jù)并未被納入統(tǒng)計范圍。活體的交易數(shù)據(jù)在嚴格意義上應該被包含在該統(tǒng)計中，因此，我們期待有興趣的合作伙伴能夠與我們共同完善這部分內容，爭取在明年的系列報告中提供更加全面和準確的數(shù)據(jù)。
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犬貓數(shù)量實現(xiàn)“雙升”
2023年寵物犬數(shù)量為5175萬只，較2022年增長1.1%，寵物貓數(shù)量為6980萬只，較2022年增長6.8%。但寵物消費市場規(guī)模僅增長3.2%，這是由于增長背后的動因存在顯著差異。經(jīng)過深入分析和實地交流，我們發(fā)現(xiàn)今年的市場態(tài)勢受多方面因素影響。首先，消費信心的下降是一個不可忽視的原因，導致許多消費者在購買寵物相關產(chǎn)品時變得更為謹慎，能省則省。然而，這只是一部分原因，另一個關鍵因素是市場競爭的加劇，包括品牌之間的競爭和平臺之間的競爭。這種競爭導致了價格的普遍下調，原本在2022年售價100元的產(chǎn)品，到了2023年，價格可能下降到90元甚至80元。這種價格下調雖然吸引了更多的寵物主購買，但由于單價降低，整體消費規(guī)模并未顯著增長。
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寵物犬年齡“分層”趨勢明顯
2023年，寵物犬中，8歲以上的老年犬占比最高達16.3%，1-2歲的幼犬占比第二為14.4%；寵物貓則呈現(xiàn)“年輕化”趨勢，1歲以內和1-2歲的寵物貓占比居前兩位，分別為30.5%和25.4%。在中國寵物行業(yè)，養(yǎng)寵文化起源于養(yǎng)犬，而首批養(yǎng)犬者所培育的寵物現(xiàn)已步入晚年。根據(jù)我們的數(shù)據(jù)分析，老年寵物的數(shù)量近年來持續(xù)攀升，特別是在醫(yī)療領域，推出針對老年寵物的產(chǎn)品或服務有望為商家?guī)順I(yè)務增長。比較2023年與2022年、2021年的數(shù)據(jù)，我們發(fā)現(xiàn)了一些顯著的變化，特別是從2020年開始，犬類寵物的數(shù)量曾經(jīng)歷了一段明顯的下降期。然而，今年犬類和貓類寵物的數(shù)量均呈現(xiàn)出了更為合理化的增長趨勢。2023年，貓的數(shù)量呈現(xiàn)出了急劇增長的態(tài)勢，但今年增速已經(jīng)放緩，逐漸趨于穩(wěn)定。這表明寵物市場正在逐漸成熟，消費者對于養(yǎng)寵的選擇也更為理性和多樣化。
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年輕寵主占比繼續(xù)攀升
90后、80后寵主仍是養(yǎng)寵主力軍，較2022年均有所上升。其中，90后上升2.1個百分點，80后上升10.8個百分點。70后、70前寵主占比有所下降，其中，70后下降8.1個百分點，70前下降3.5個百分點。2022年，我們增加了95后寵主的養(yǎng)寵數(shù)據(jù)，他們的異寵飼養(yǎng)比例非常高。2023年，我們新增00后寵主的養(yǎng)寵數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，00后的養(yǎng)寵占比達到10.1%，且呈現(xiàn)出快速上升的趨勢。這一變化表明，年輕一代對寵物的喜愛和養(yǎng)護意識正不斷增強。
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寵物食品趨勢篇
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新興品類熱度持續(xù)，寵主偏好“大有差異”
2023年，犬主人對烘焙糧、凍干糧偏好度上升。其中，烘焙糧上升幅度較大。貓主人凍干糧、烘焙糧、膨化糧偏好度均有所上升，滲透率均已超過40%。
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直播平臺正當紅，傳統(tǒng)電商“不香了”？
寵主購買主糧對傳統(tǒng)線上渠道、寵物醫(yī)院偏好度小幅下降。對寵物店、線下商場、直播平臺、犬貓舍的占比上升，其中直播平臺上升幅度較大，為6.3個百分點。2023年，眾多品牌面臨了價值鏈的大幅波動，甚至一度失控。業(yè)內普遍認識到，無論是品牌方還是渠道商，在激烈的市場競爭中，單純的價格戰(zhàn)并不能帶來真正的利潤。今年年初，我們與多個品牌進行了深入交流，發(fā)現(xiàn)他們開始高度重視價值鏈管理。自今年開始，市場整體在價值鏈管理方面展現(xiàn)出了積極的改善趨勢。如果能夠持續(xù)有效實施價值鏈管理，對于線下平臺、寵物店以及寵物醫(yī)院，都將帶來顯著的益處。
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精細化營養(yǎng)和健康仍是寵主的關注要點
在寵主購買主糧的決策因素中，“營養(yǎng)配比”持續(xù)上升達68.4%，其次為“配料組成”達53.3%，“適口性好壞”則持續(xù)下降僅為18.3%。
03
寵物用品趨勢篇
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寵物用品版塊“降”多“升”少
犬用品中，寵物家電、智能用品的滲透率較2022年小幅上升。寵物窩墊、寵物服飾較2022年小幅下降。貓用品中，貓爬架、智能用品滲透率較2022年小幅上升，滲透率分別為43.4%、15.8%。
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中國品牌占據(jù)絕對主導地位
2023年，中國品牌在用品板塊依然占據(jù)絕對領先地位，且品牌使用率相對分散，具有較高上升空間與機遇。
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三大件持續(xù)領先，智能攝像頭重新“抬頭”
智能飲水機、智能攝像頭、智能喂食器仍保持領先優(yōu)勢。與2022年相比，智能攝像頭大幅上升，智能飲水機、智能喂食器等品類均小幅下降。
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寵物醫(yī)療&服務趨勢篇
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寵主滿意程度呈現(xiàn)“兩端化”增長
2023年，寵主對診療的滿意程度呈現(xiàn)“兩端化”增長，滿意與不滿意均有所上升。其中，對診療滿意度上升5.2個百分點，對診療不滿意的寵主上升0.6個百分點。
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服務多元化，需求細分化成發(fā)展趨勢
從服務板塊的綜合數(shù)據(jù)看，以寵物訓練、寵物殯葬、寵物攝影、寵物克隆為代表的新興服務滲透率持續(xù)上升，盡管上升的比例有限，但至少說明這部分需求是存在的，這也意味著整個寵物服務市場正在向精細化、多元化趨勢發(fā)展。
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異寵篇
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異寵市場的繁榮，才剛剛“開始”
2023年，飼養(yǎng)異寵的人群均有所上升。其中，飼養(yǎng)水族的寵主大幅上升，占比為12.8%，較2022年上升5.5個百分點。年齡越小的寵物主，對異寵的偏好度越高。2023年9月，我們在北京成功舉辦了“百寵千人”大型線下活動。以往活動寵主主要帶狗狗參與，而此次活動袋鼠、蛇、蜥蜴等異寵紛紛亮相，這也側面體現(xiàn)了異寵需求量的顯著上升。根據(jù)我們的數(shù)據(jù)分析，飼養(yǎng)水族、爬行類、嚙齒類和鳥類的寵物主人數(shù)量均實現(xiàn)了可觀的增長，進一步印證了異寵市場的繁榮與活力。
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食品、用品占“大頭”
異寵市場中，食品、用品是主要消費市場，其次是藥品、醫(yī)療市場。其中，爬行類、鳥類對食品需求較高，占比分別為81.0%、80.2%。水族對用品的需求較高，占比為96.7%。嚙齒類對藥品、醫(yī)療的需求較高，占比分別為37.2%、29.2%。
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寵主消費痛點“分散”
寵主飼養(yǎng)異寵過程中，遇到的主要問題是喂養(yǎng)問題、照料異寵費時麻煩、異寵商品質量參差不齊，占比均在20%以上。其次是異寵看病醫(yī)院少、不了解異寵的行為、買寵上當，占比分別在19%以上。
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